Impulsion Europe face aux 10 géants de la gestion privée : le bilan sur 4 ans

Par Christophe Bourdajaud •
Dans notre article d'avril dernier, nous avions démontré comment la Pression IsoBourse permettait au fonds Impulsion Europe (FR0010757765) de surperformer trois mastodontes de la gestion patrimoniale sur un horizon de 3 ans, tout en gardant l'anonymat sur ces références de la place.

Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller plus loin. Nous avons étendu l'étude à une période de 4 ans (du 17 juillet 2022 au 17 juillet 2026) et élargi le périmètre de comparaison à 10 des fonds les plus célèbres et les plus distribués par les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) en France.

Transparence et démarche de preuve obligent : nous les citons cette fois-ci en toutes lettres.

Le classement complet sur 4 ans

Au sein du comparateur de la plateforme IsoBourse, nous avons mis en compétition Impulsion Europe avec ce panier d'OPCVM incontournables (actions, flexibles et patrimoniaux) présents dans une majorité de contrats d'assurance-vie et de PER.


Voici le verdict brut des performances cumulées observées sur la période (du 17 juillet 2022 au 17 juillet 2026) :
  1. 🥇 Impulsion Europe (P) : +60,17 % (Modèle Pression IsoBourse)

  2. 🥈 R-Co Valor (C) : +48,91 % (Rothschild & Co AM)

  3. 🥉 Magellan (C) : +42,44 % (Comgest)

  4. Moneta Multi Caps (C) : +42,35 % (Moneta AM)

  5. Echiquier Agressor (A) : +41,52 % (La Financière de l'Échiquier)

  6. Keren Patrimoine (C) : +36,83 % (Keren Finance)

  7. Varenne Valeur (A) : +32,34 % (Varenne Capital)

  8. Carmignac Patrimoine (A) : +31,10 % (Carmignac)

  9. Sycomore Allocation Patrimoine (R) : +21,82 % (Sycomore AM)

  10. Carmignac Sécurité (AW) : +15,11 % (Carmignac)

  11. Sextant Grand Large (A) : +12,58 % (Amiral Gestion)
3 enseignements majeurs de ce comparatif
  1. L'avantage d'une gestion algorithmique déconnectée des biais humains

    En affichant une hausse de +60,17 %, le fonds piloté par la Pression IsoBourse devance de plus de 11 points le meilleur fonds de gestion active traditionnelle de ce panel (R-Co Valor à +48,91 %). Il relègue également à près de 20 points le peloton des grands fonds actions emblématiques (Moneta Multi Caps, Echiquier Agressor, Magellan), pourtant investis en permanence sur le marché.

  2. La flexibilité réelle contre la gestion de conviction figée

    Les quatre dernières années ont été marquées par des séquences de forte volatilité, des rotations sectorielles brutales et des incertitudes macroéconomiques. Là où certaines méthodes discrétionnaires historiques ont manqué de réactivité ou sont restées freinées par leurs biais d'allocation, la Pression IsoBourse a permis de piloter l'exposition aux actions (de 0 % à 100 %) avec une discipline mathématique stricte : accompagner pleinement les tendances haussières et couper le risque dès les premiers signaux de retournement.

  3. Une dispersion frappante au sein des fonds d'assurance-vie

    Ce comparatif révèle un écart de performance considérable au sein même des fonds « patrimoniaux » préférés des épargnants (allant de +12,58 % à +36,83 %). Cela confirme qu'un nom prestigieux ou des encours historiques ne garantissent pas la surperformance. Sur le long terme, c'est la rigueur du modèle d'arbitrage qui fait la différence.
Conclusion

Citer la concurrence n'est pas un défi, c'est un gage d'objectivité. Ce bilan sur 4 ans prouve une nouvelle fois la puissance d'une gestion quantitative guidée par la tendance.

Éligible au PEA, le fonds Impulsion Europe démontre qu'il est possible d'allier la protection du capital à une surperformance régulière face aux plus grands noms de la gestion d'actifs.

Pour approfondir cette stratégie et suivre son évolution, cliquez ici pour consulter la page du fonds Impulsion Europe sur le site IsoBourse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte en capital. L'indice de référence officiel du fonds est composé à 75 % du MSCI Europe NR et 25 % de l'€STR capitalisé.

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